望财理财师软件app官方下载 v2.0.0
5.0分
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软件介绍
望财理财师软件app官方下载是一款专为理财师朋友打造的金融投资理财服务软件,这里功能特别丰富直接,随时随地为自己提供多种管理服务哦,有需要的朋友不要错过哦!
2、帮助理财师寻找客户,管理客户;
3、并能提供客户理财规划等多项专业服务;
4、约访提醒:客户约访及时提醒,重要时刻不再错过;
5、生日提醒:客户生日提前告知,便于及时送上祝福,拉近与客户的距离;
6、基本资料:详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等,客户情况一目了然;
7、客户标签:可为每一位客户设定多个自定义标签,便于分类管理;
8、资产信息:详细记录客户的投资资产、固定资产,掌握客户投资情况;
9、业务记录:预设、记录、查询客户约访信息,以便及时跟进客户。
1、新增约访提醒、生日提醒;
2、新增社区板块,包含话题、问问、新闻三大功能;
3、新增望财财友板块,可添加财友实时聊天!
望财理财师软件app官方下载特色:
1、望财理财师是供理财师管理客户的平台工具;2、帮助理财师寻找客户,管理客户;
3、并能提供客户理财规划等多项专业服务;
4、约访提醒:客户约访及时提醒,重要时刻不再错过;
5、生日提醒:客户生日提前告知,便于及时送上祝福,拉近与客户的距离;
6、基本资料:详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等,客户情况一目了然;
7、客户标签:可为每一位客户设定多个自定义标签,便于分类管理;
8、资产信息:详细记录客户的投资资产、固定资产,掌握客户投资情况;
9、业务记录:预设、记录、查询客户约访信息,以便及时跟进客户。
望财理财师软件app官方下载更新日志:
版本:v2.0.0 日期:2016-8-211、新增约访提醒、生日提醒;
2、新增社区板块,包含话题、问问、新闻三大功能;
3、新增望财财友板块,可添加财友实时聊天!
特别说明
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