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软件介绍
宜信理财师官网app下载手机版是一款专为理财师们打造的理财办公软件,帮助用户手机管理客户资料,轻松获得客源,沟通联系,随时随地学习管理,让办公更方便哦!
2、是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
3、是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
4、是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持。
1、客户来源全面升级
原客户来源分类做了全面的升级调整,来源划分清晰明了,获客渠道覆盖更全面。
2、投后披露定向发布
披露信息支持客户定向发布,针对不同在投客户专属个性化查看,更专业严谨;
3、全产品预约更丰富
全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务,便于后续机会跟踪。
4、新版本部分功能升级优化
支持港澳台客户开户进度查询,开户进度时时掌握,及时处理;
财富TV优质热播资源首页轮播,重要资讯轻松获取。
版本:v3.4.1 日期:2017-04-11
1、客户来源全面升级:原客户来源分类做了全面的升级调整,来源划分清晰明了,获客渠道覆盖更全面。
2、投后披露定向发布:披露信息支持客户定向发布,针对不同在投客户专属个性化查看,更专业严谨;
3、全产品预约更丰富:全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务,便于后续机会跟踪。
4、新版本部分功能升级优化:支持港澳台客户开户进度查询,开户进度时时掌握,及时处理;财富TV优质热播资源首页轮播,重要资讯轻松获取。
版本:v3.4.0 日期:2017-03-24
1、服务支持功能升级;
2、消息提示:联系远程坐席,用户离开后消息提醒;
3、历史记录:联系远程坐席可查询历史记录;
4、会话保持:用户离开界面后,与坐席会话继续保持。
版本:v3.1.3 日期:2016-12-01
1、 增加与宜信财富APP的互动,一目了然知晓名下客户财富APP使用情况;
2、【管家精选】优化,增加对于营销活动的支持;
3、优化已知BUG。
版本:v3.1 日期:2016-10-21
1、财富TV 视频随时随地充电学习;
2、全面对接好望角 推荐表贴心优化;
3、宜信理财师V3.1 更多优化,欢迎来体验。
版本:v3.0 日期:2016-8-23
1、全资产接入 在投资产轻松掌握;
2、客户资产分布 图表清晰呈现;
3、新增标签 预测客户投资行为;
4、UI改版 界面焕然一新。
版本:v2.9.3 日期:2016-8-1
1.优化界面;
2.修复bug。
版本:v2.9.1 日期:2016-7-13
1、优化了好望角页面的错误提示语;
2、优化了产品预约处理流程。
版本:v2.8.0 日期:2016-6-11
1、全产品预约受理——原【创新产品预约】功能升级为【产品预约】,涵盖的产品更加全面;
2、转发即获客——【管家精选】文章转发底部带个人名片,随手转发,轻松获客;
3、保险统计客户区分——【保险统计】增加全统计,无论开户与否,资产全掌握。
版本:v2.6.0 日期:2016-2-27
1、品牌升级:宜管家正式升级为宜信理财师,新版本新开始;
2、推广获客:邀请链接一键转发,获客更容易;
3、投资统计:新增保险宜农贷客户投资统计,分类更全面;
4、找回密码:忘记密码不用怕,密码找回功能来帮你;
5、UI改版:让明快的色彩陪你度过忙碌的每一天。
宜信理财师官网app下载手机版特色:
1、是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场;2、是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务;
3、是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;
4、是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持。
宜信理财师官网app下载手机版更新日志:
版本:v3.5.1 日期:2017-05-261、客户来源全面升级
原客户来源分类做了全面的升级调整,来源划分清晰明了,获客渠道覆盖更全面。
2、投后披露定向发布
披露信息支持客户定向发布,针对不同在投客户专属个性化查看,更专业严谨;
3、全产品预约更丰富
全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务,便于后续机会跟踪。
4、新版本部分功能升级优化
支持港澳台客户开户进度查询,开户进度时时掌握,及时处理;
财富TV优质热播资源首页轮播,重要资讯轻松获取。
版本:v3.4.1 日期:2017-04-11
1、客户来源全面升级:原客户来源分类做了全面的升级调整,来源划分清晰明了,获客渠道覆盖更全面。
2、投后披露定向发布:披露信息支持客户定向发布,针对不同在投客户专属个性化查看,更专业严谨;
3、全产品预约更丰富:全产品预约受理新增传承、公益产品预约服务,便于后续机会跟踪。
4、新版本部分功能升级优化:支持港澳台客户开户进度查询,开户进度时时掌握,及时处理;财富TV优质热播资源首页轮播,重要资讯轻松获取。
版本:v3.4.0 日期:2017-03-24
1、服务支持功能升级;
2、消息提示:联系远程坐席,用户离开后消息提醒;
3、历史记录:联系远程坐席可查询历史记录;
4、会话保持:用户离开界面后,与坐席会话继续保持。
版本:v3.1.3 日期:2016-12-01
1、 增加与宜信财富APP的互动,一目了然知晓名下客户财富APP使用情况;
2、【管家精选】优化,增加对于营销活动的支持;
3、优化已知BUG。
版本:v3.1 日期:2016-10-21
1、财富TV 视频随时随地充电学习;
2、全面对接好望角 推荐表贴心优化;
3、宜信理财师V3.1 更多优化,欢迎来体验。
版本:v3.0 日期:2016-8-23
1、全资产接入 在投资产轻松掌握;
2、客户资产分布 图表清晰呈现;
3、新增标签 预测客户投资行为;
4、UI改版 界面焕然一新。
版本:v2.9.3 日期:2016-8-1
1.优化界面;
2.修复bug。
版本:v2.9.1 日期:2016-7-13
1、优化了好望角页面的错误提示语;
2、优化了产品预约处理流程。
版本:v2.8.0 日期:2016-6-11
1、全产品预约受理——原【创新产品预约】功能升级为【产品预约】,涵盖的产品更加全面;
2、转发即获客——【管家精选】文章转发底部带个人名片,随手转发,轻松获客;
3、保险统计客户区分——【保险统计】增加全统计,无论开户与否,资产全掌握。
版本:v2.6.0 日期:2016-2-27
1、品牌升级:宜管家正式升级为宜信理财师,新版本新开始;
2、推广获客:邀请链接一键转发,获客更容易;
3、投资统计:新增保险宜农贷客户投资统计,分类更全面;
4、找回密码:忘记密码不用怕,密码找回功能来帮你;
5、UI改版:让明快的色彩陪你度过忙碌的每一天。
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