燕赵随身宝办公app下载

软件特色：

1、提供强大的客户管理功能，支持保险从业者对客户信息进行分类、查询、编辑、导入、导出等操作；

2、该功能还可以实现对客户联系情况、保单信息、理赔记录等进行跟进管理；

3、轻松解决了保险从业者管理客户的难题，提高了工作效率。

软件功能：

1、提供了全面的报表统计分析功能，为保险从业者提供重要决策支持；

2、可定制化生成各类客户分析、保单分析、签单分析、费用分析等报表；

3、在信用卡推荐方面也有独特的优势。该软件提供比较全面的信用卡信息。

软件优势：

1、拥有便利的日常办公功能，提高了保险从业者的沟通协调效率；

2、包括日程管理、备忘录、即时通讯、邮件发送等功能；

3、便于保险从业者查询、比较，推荐给客户有针对性的信用卡产品，提高了销售业绩。

软件点评：

1、提供理财规划方案，支持根据客户财务目标、风险偏好等因素；

2、生成出合理的理财配置方案，供客户参考；

3、大大提高了工作效率，为保险行业发展打下了良好的基础。